熟悉Excel表格的朋友们都知道，在表格中有个筛选的功能，在数据过多的时候，使用起来非常的方便，但是当企业实施销售管理系统之后，在客户管理系统中又是如何进行客户筛选的呢？这里，我们就以销售管理系统为例，给大家分享在客户管理系统中是如何进行客户筛选的。
首先，我们若是想要进行客户的筛选，就需要给客户打上标签，这也可以认为是对客户进行分类，正如需要对销售阶段进行区分，这时，我们可以在销售机会模块下新增名为销售阶段的字段，可以选择字段类型为下拉框，填写列表值点击保存，便可以创建好一个新的自定义字段，在后期跟进客户的时候，销售人员便可以根据实际的跟进情况做出判断。
其实，通过销售管理系统，用户能够自定义创建视图，例如出售人员需求挑选出自己名下出售阶段为初期交流的客户，依据需求点击创建视图，填写视图称号，选择需求展示的字段，修改高档查询条件，完结以上过程之后点击保存之后，页便会主动跳转到新建立好的视图界面。
最后，通过以上步骤我们还可以对其他销售阶段的客户进行筛选，以便于对不同阶段的客户制定相对应的跟进计划，除了可以对下拉列表类的字段能够进行筛选之外，在销售管理系统中的其他类型字段也能够运用挑选功用，例如日期类型，数字类型等字段也都能够运用，同时关于一些重要的时刻我们也在创建好视图之后将其显示在销售管理系统首页，当我们登录销售管理系统之后就能够一目了然的看到那些是需要优先处理的工作任务，这也起到了提高工作效率的作用。
企业若想要进行高效的客户管理，还是需要一款符合企业实际流程的销售管理系统来辅助，同时，一款功能全面的CRM系统也能为企业带了更多的销售机会，为员工节省更多的时间，挖掘更多的潜在客户。