式基金是中小投资者的良好投资品种。由于许多中小投资者不具备投资股票所需的专业知识和时间,并且资金量偏小,难以有效的分散风险,因此投资基金是相对较好的选择。我们根据对众多基金品种的研究和评价分析,构建了式偏股基金组合供投资者参考。将组合取名为优胜精选,希望在精选基金的基础上,组合能够长期跑赢基准。
2015 年1 月1 日至1月27 日,组合累计收益率为4.40%,基准收益率为1.22%。
1 月基金组合由于偏向银行板块较多,导致平均收益率并不理想。
2015 年2 月的偏股基金组合,我们长期投资的观点。采用在分析整体股市走势的前提下,对基金公司-基金经理-具体产品逐步筛选的自上而下的选择方法,做好大类资产配。目前国内的主动权益类基金业绩表现,主要依赖于股市的整体表现,在股市不景气的时候,主动权益类的业绩也难以有良好表现。因此,投资主动权益类基金,首先应考虑整体股市走势。其次应分析基金公司。基金公司投研能力的强弱,对单个基金的业绩有显著的影响。接下来是对基金经理的评估,基金经理变动频繁,因此使得对基金经理的考察更为重要。最后我们分析具体的基金产品,包括该基金历年的收益率,业绩的持续性,风险收益特征等。
2015 年2 月推荐的基金包括华商大盘量化精选、嘉实研究精选、大摩量化配、新华优选消费、光大动态优选
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